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2、2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美(mei)谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司(si)，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；