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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👄👞。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🧡👅、33%😈🍌；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🌽🥦🍑，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥑🩱🥦👚。

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