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德固特(te)相关负责(ze)人表(biao)示，本次交易事项尚处于筹划阶段(duan)，初步(bu)确定的交(jiao)易对方(fang)为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括南(nan)京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）等。目(mu)前，公司已与交易对(dui)方签署意向性协议(yi)，初步达成购买资产意向。本次交(jiao)易不会导(dao)致德固特实际控制人变更。本次交易(yi)目前尚存(cun)在不确定性，最(zui)终交易(yi)对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露(lu)的(de)信息为准。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕🎒🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🥭、光学光电子、消费电子💌💋、运营商💕、软件等🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞💗🍉🩰👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝🤬🥭🥥，如饮料乳品👞👢、农副产品、家电🩰🍑🎒🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑💖👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞😈💗🧄，叠加供给刚性或受限💛💗🥕🍅🍌，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍈🌽🍄🥬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🍋👄，公用事业燃气价格上行🥭。综合盈利🩳🎒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🍑🍇👞、机械（自动化设备）👗🥾😡🍇🍇、医药生物（化学制药）、国防军工👢🍊、有色金属（工业金属💟、贵金属🍒🍆、小金属）💌👚😈👙、计算机等👛👛。

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从需求看，上半年钢材需(xu)求外强(qiang)内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热(re)卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国(guo)内需(xu)求看，房地产仍(reng)处于下行(xing)周期，基建表现一般，制造业需求处于高(gao)位(wei)但表(biao)现分化(hua)，工(gong)程机械、造(zao)船、风(feng)电需(xu)求持续增长，汽车、家电、光(guang)伏等行业(ye)4月以来(lai)转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高(gao)位，但关税政策影响逐步(bu)从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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上海市科委相关负责人(ren)表示，接下来，脑(nao)机(ji)接口未来产(chan)业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术(shu)平台建设(she)，拓展脑机接口创新应用产业化(hua)生(sheng)态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业(ye)“核爆点”。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态(tai)电(dian)池、稳定币、自主可控等。