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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦👿🥒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👘🍏🩰，特朗普访华预期等因素叠加💞🥾🩲，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥾、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🌽、外资未有明显增量🥔。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主(zhu)可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。