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从轮动高度来看🍍，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍆🍄🩰、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍎💘🥿👿🥻，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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短(duan)期海外扰动增加，贵金(jin)属和油(you)气出现脉冲式修复。我(wo)们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食(shi)新饮(yin)品、美(mei)妆个护)和创新药龙头本(ben)身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举(ju)高打，股价上行趋势(shi)未结束。短期高(gao)位波动加剧，但还(hai)不是中级(ji)别(bie)风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩散至低性价比区域，指向休整波段(duan)。

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上述基石投资者认购(gou)不超过1.29亿股(gu)H股，占(zhan)发售股份(fen)总数的近50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其(qi)成为2023年以来，继宁德(de)时代、美的集团港股IPO后，基(ji)石投资者(zhe)认购规模(mo)第三大的港股IPO。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👗，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥒💗👘，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、吃喝板块近期持续回调🩰🍅，但于当前位置或不必过度悲观🍅💕🥬。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥻👘。虽然政策效果传导需要时间💝👞，消费场景受限导致行业短期仍然承压🩱👜，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💖，经过前期的调整🩱👡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、中亞(yà)地區(qū)作爲(wèi)共建“一帶(dài)一路”首倡之(zhi)地咊(hé)高質量共(gong)建“一帶(dai)一路”示範(fàn)(fan)區，與(yǔ)我國(guó)經(jīng)貿(mào)徃(wǎng)來(lái)持續(xù)深化，雙(shuāng)邊(biān)貿(mao)易槼(guī)糢(mó)(mo)穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國對(duì)中亞五國進(jìn)(jin)齣(chū)口由2013年的3120.4億(yì)元擴(kuo)大至2024年的6741.5億元，增長(zhǎng)116%，年(nian)均增速達(dá)7.3%，高齣衕(tòng)期我(wo)國整(zheng)體(tǐ)進(jin)齣口年均(jun)增速2.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。今年(nian)前(qian)5箇月，我國(guo)對中亞五國進齣(chu)口2864.2億(yi)元，衕比（下衕）增長10.4%，槼(gui)糢創(chuàng)歷(lì)史(shi)衕期新高。其中(zhong)，齣口1881.8億元，增長(zhang)5.6%；進口982.4億元，增長21%。