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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预(yu)期等因素叠(die)加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来(lai)的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资(zi)金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍊，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍑，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👢🥝👢💞，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥒，如美联储进入降息周期🧡🥔🥿🥻💖、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🧡🥻👠👝。

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1、据(ju)沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做(zuo)准备，但“伊朗人民确(que)实(shi)是清醒的人民(min)”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现(xian)出的团结(jie)“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认知”。

2、下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相(xiang)比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。