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展望下半年👜，地产施工端复苏仍有堵点💗🩳💋，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💛🍅🥬👛💞，但房建用钢整体依然周期性下行🥾🍄。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍋🥑、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍋🧄💓。直接出口将维持高位👛😈，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🧡💌🥦🤬，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥻🥻。按当前钢厂利润和下游库存走势👞👄，下半年产量预计窄幅波动。

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1、消息面上💋🍋🍅，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥬🥒🥭。大会由中国石油和化学工业联合会主办🩰👛，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩲🥥💕🥾，大模型与AI Agent加速升级👡🍎🍋。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👅。此次大会聚焦大模型🥝😠💛😠🍏、AI云原生🤬🩲👝、Agent开发😡🍎🥭🧄、多模态理解等前沿领域🩰，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥻🍒🍍🍒💛，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍌🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👚🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍓👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤍、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。