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2025-06-24 16:33:37 作者:张钰锫

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韩国 欧美 日产 国产精品 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优💓🥻🍄💕💛🥒,美联储降息预期影响港股表现💟🩰🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍒💔💕,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🩳,结构上电力设备领涨👅🍌,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🍏👠,AH溢价指数从130升至149🍎🎒🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👠🧡💕,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍎🍍🍎🍍💌,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥑🥿🥔🍆🧡🍇、H行情分化的重要原因之一👘🍆👿。当前来看🩳🍋🥥💖👚👅,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🩰🍑,有望相对港股走强🍆🍒😡👠,但短期概率不大。此外💋💕💗,关注美联储降息预期🥾👄🍄🍑,若降息时点持续延后🥻,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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