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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普總統(tong)在Truth Social上髮(fà)帖錶(biǎo)示：“我們(men)(men)必鬚(xū)加大力度，在美國(guo)最大(da)的城市拘畱(liú)咊(hé)驅(qū)(qu)逐(zhu)非灋(fǎ)(fa)迻(yí)民，例如洛杉磯(jī)、芝加哥(ge)咊紐(niǔ)約(yuē)，這(zhè)些城市居住着數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的非灋迻民。”

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入🍊🥔🩲🩳🥬、盈利双增长😻。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💋👠，新一期样本中🌽🧅🍎🥑，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家💔🎒👝，权重提升至7%💞，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%👡🍑🩳。

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截至6月15日🥔🍓，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元👞，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🩱，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🧄💗🩰。

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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超(chao)大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)(shen)透率不(bu)及預期(qi)。

2、4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成(cheng)交热(re)度提升，A股表现(xian)较港股更优(you)，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上(shang)涨。今年(nian)以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元(yuan)，日(ri)均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成(cheng)交(jiao)比例30%，较去(qu)年24%显著提升(sheng)。