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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行(xing)空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港(gang)股仍(reng)具有一些(xie)優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍏🍎🥕🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍎💖🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲，有望接力创新药和新消费的行情🥬💖🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位(wei)附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略(lve)的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有(you)望占优。