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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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从市场规模看🍅🥦🥕🥻，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者💓🥒🤬💞，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元👙🥾，海天味业的市场份额为4.8%💌🍆🥥，在中国调味品市场排首位。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高，其标的指数周内累计上涨0.46%🌽💞💌🍏，已连涨6周👚🤬！

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储(chu)加息或推迟降息(xi)，美(mei)元(yuan)走(zou)强，外资(zi)流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

2、6月16日，上证580指数将正式发布，今日起将发布实时行情。据悉，该指数从沪市证券中选取市值规模较小💓🍌、流动性较好的580只证券作为样本，反映上海证券市场市值较小上市公司证券的整体表现。