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第二(er)阶段结(jie)束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力度(du)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💌，包括创新药👡、AI、机器人👞、半导体🍈、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👅，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🧡👄🍄，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🥝👅🤍、产业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥾，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍓👅🍏💝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍊🩰🩱😈，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👝。

2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用(yong)及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及(ji)深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司(si)。