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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的(de)传导(dao)效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。