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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势👄🤍👿🥑；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🍓，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥒👙🍓；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👗🤬🥭。

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过去53度、52度酒也曾是“低(di)度酒”。五(wu)粮液等诸多酒企在建国初期(qi)曾出产60度以上(shang)的烈酒，后因各种情(qing)况逐步下调度数，推广52度为“新低度”。而今，白(bai)酒(jiu)行业又一次来到转折点：曾经的(de)高度酒不再是年轻人(ren)的刚(gang)需，反而成了白酒年轻化的包袱(fu)。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🍈、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🤍。”

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央(yang)行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日(ri)再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元(yuan)6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元(yuan)1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放(fang)1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續(xu)作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)(man)足(zu)流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆(song)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡👿。具体来说，第一，从历史来看🥻💝💝，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🍊👙👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👄💯，对短期市场或有扰动🥒🩲💖🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🍈💕🧡。第四，市场交易和增量资金层面💖💗，近期在以伊冲突缓和后🍌🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾👠🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🧡😻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗👗💟、计算机等🩲。赛道选择层面💋🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥝🍓、创新药。