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进入7月后🍏🍄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕🥕💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦💖👿🧄🎒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🍋👞，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🍆😈，对短期市场或有扰动。第三🧄🍒💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🥬👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🍅😠，A股权重板块上涨💔🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻💘🥬💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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旁(pang)边的星巴(ba)克臻选上海烘焙工(gong)坊，中午(wu)就开启限流模式，顾客(ke)需排队等候(hou)进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持(chi)续(xu)迎来(lai)大量客流，直到(dao)晚上9点仍有不少顾客点单。

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2、前期(qi)表现：过去两个月整体跑(pao)输万得全A指数主(zhu)要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居(ju)用(yong)品等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。