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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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