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进入2025年(nian)，海天(tian)味(wei)业增长动能持续释放。招股书显(xian)示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现(xian)营收83.15亿元，同(tong)比增加8.1%，实现(xian)毛利32.6亿元，同比增(zeng)加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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降息方(fang)面(mian)，最(zui)新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概(gai)率为96.9%，降息25个(ge)基点的概率为(wei)3.1%，到7月维持利(li)率不变的(de)概(gai)率为77.9%，累计降息25个基点(dian)的概率为21.5%，累计降息50个基点(dian)的概率为0.6%。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较(jiao)低。国泰海通研(yan)报指出(chu)，2010年以来我(wo)国确实迈(mai)入了产业快速转型升(sheng)级时(shi)期，主动型基(ji)金(jin)的持(chi)仓逐渐从传统的银行(xing)板块切换至新兴(xing)产业是顺势而为(wei)。从(cong)基金季(ji)报的口径看，基(ji)金持(chi)股市值中银行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后绝(jue)对(dui)占比和相对沪深300的配置水(shui)平都在低位徘徊。

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1、吃喝板块近期持续回调🥿，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💗🥦，一方面😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👢🥥、扩内需相关政策持续推出🥥💘，行业复苏前景值得期待💌🩱。虽然政策效果传导需要时间👢，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💯💘，板块中长期配置机会逐步到来👿🥑🍍。另一方面🍉，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥑👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🥬，标志着中东地缘政治的转折点😡👅🍋🥝，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🍑。”