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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意(yi)味着，一旦A股接下(xia)來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一步的加速上漲。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💋，全社会用电量8096亿千瓦时💯🥝🥥🍊，同比增幅收窄至4.43%💯🥿，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍑💝。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍌👞，同比增幅收窄至8.38%💟🍏🍒🍄，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥥🧡💘，同比增幅收窄至2.11%🥥💋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💓💞；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👿👞🍋， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍎👡。

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2、对市场而言🥑👝，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍋👙，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🧄🩲🥦🧡，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍋🤍，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👗🍅😠。行业层面🩰，上文分析显示🥭，新消费和创新药抱团也非常明显👄💔👡。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👗🧅，都不排除造成市场波动。因此👚🍌😈👜，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🧡💌，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🌽💯，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💟🥬，但前提是要留好“子弹”🥒。