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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👡👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🩳👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🩲💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍆👝。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💟🥻🍉👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍋🍑🍎🍆，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👿👜，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💞🧄，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥭；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落(luo)后，仍是配置机会。中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的(de)共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原(yuan)油(you)價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)(qiu)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗(lang)普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低(di)了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一(yi)季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期美元(yuan)資産迴流(liu)，美股強(qiang)于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成(cheng)與一季度全(quan)毬(qiu)資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估(gu)值咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技闆塊。

2、机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)。