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2025-06-28 10:21:11 作者：佟宇峻

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲💝，在通胀尚未回归🍒🍋💗👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡🍏👝，但自由现金流充沛的企业👜🥭👡🍇🥥，既可以延续其分红表现😈👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽😡，获得ROE的抬升😠💞🍏🥥😠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙💞💟，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🎒👿🥻🍆。③进攻弹性视角下🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑🌽🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🎒🤬💘😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖💌👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗😠。行业关注自主可控，包括电子（算力🤍🍍💕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🥥💛👜、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策(ce)信号(hao)，未(wei)来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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