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🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希(xi)蒙：风(feng)险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续(xu)性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并(bing)不明朗阻碍(ai)降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修(xiu)正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预(yu)期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨(dun)，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考(kao)虑）。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💯😠🍒。政策主要包括资本市场政策👞👛💌、货币政策和经济政策🍉💔。