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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游(you)需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因(yin)为渗透率(lv)较低从而具(ju)有(you)较大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍅，下同）A股强势上涨😠，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍓🍋。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋👙🥒🥔，量能指标转入积极区间👘🥦🥑👗，截至周五（2025.06.27🍑，下同）👝👿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍈，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🌽🥒👗，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获(huo)取正(zheng)超额收益。中(zhong)证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超(chao)额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、通(tong)用股份公告，股东无锡(xi)红豆(dou)国际投资有限(xian)公司因资金需要，拟通过集中竞价或大(da)宗交易方式减持所持有的公司股(gu)份，计划减持股份数(shu)量(liang)不超过500万股，即不超过公(gong)司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的(de)3个月内实(shi)施。