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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人(ren)出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科(ke)技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲，出清悲观持仓🍅🍒💔；长期资金入市效果显现🍋🥾🥻，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩰💯。前期市场中枢本就偏高🍊👛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下(xia)，但经济韧性较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看(kan)，不(bu)降息的情(qing)况下，乐(le)观预(yu)计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币(bi)政(zheng)策支持(chi)性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低(di)点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。