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QVR Advisors 管理合伙人兼(jian)联席首席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地(di)缘政治事件会引发膝(xi)跳反射式的反应，但不会产生持久影(ying)响，除非有某些特殊原因(yin)。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很(hen)快就会消散’。”

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温💖👗💔🍊🥬。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍈。沪深两市全天成交1.47万亿元👜，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥕，全市场超4400只个股下跌。盘面上👡🍅，市场热点聚焦于国防军工💟、通用航空、油气🍎🥾、黄金等避险方向。

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净利率走势与毛利率一致，2023年达9.0%，2024年回落至7.9%。期(qi)间费用控制能力未有效抵消毛利率下滑影响(xiang)，研发费用占比(bi)稳定在2.5%-2.6%，销售及管理(li)费用率略有波(bo)动。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料👜🥔💝🍉、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🧄，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💟👜🍎。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧅🍎👜👚，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💌🌽、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥒💘💓🍈💔，也可能成为扰动的来源💝🍆💘。