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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🌽😠；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🍏🥾👗、电子、军工领涨👗。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)(chan)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相(xiang)應(yīng)有(you)所擴張，採(cai)購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在(zai)50%以下(xia)后迴(hui)到擴(kuo)張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所(suo)擴張(zhang)，經(jīng)濟(jì)運行(xing)基本(ben)麵(miàn)穩中(zhong)曏(xiǎng)(xiang)好。

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此前，Meta 已向人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘用了该公(gong)司的首席执行(xing)官兼(jian)联合创始人亚(ya)历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。

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1、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。