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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍓👿💝💞。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥥💓💗。

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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本(ben)的4.25%）的首(shou)次公开发行A股股份前的(de)特定(ding)股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个(ge)交易日后自(zi)2025年7月3日至2025年10月2日内，以集(ji)中竞价(jia)或/及大宗交易等法(fa)律法规允许的方式减持公司股(gu)份不超过500万股，约占公司目前总股本(ben)的0.41%。

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早前，伊(yi)泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定(ding)要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月(yue)18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)(kai)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)(nei)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金(jin)仍昰(shì)(shi)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)(ze)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益(yi)類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷(shua)新(xin)ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但也需要(yao)註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)可能導(dǎo)(dao)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👙🤬🥭、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💌💕、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👚💛🍇。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥻👝。从基本面的角度来看🧅💟👛，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👜🥭，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🌽。上半年👚👗🍈👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👡🍈🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕😡💝🍍，7月科技风格占优的可能性较大。