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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🤍🍋👝🍏、更多新的产业趋势逐渐形成🍏🍌🥦，为市场提供更多结构性亮点😠，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥾🍈🌽🍄。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、对市场而言🧄，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩲👜，000-24，000点区间震荡🥾，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥑🍄😻🥻，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👅💕，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💗💖👝💗🍓，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍏🧡👠，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👗，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👅💋。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍍👅，③预期较年初已明显降温的AI互联网😡💕🧅，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💛😠，以更低的成本买回优质的资产🥝，但前提是要留好“子弹”。