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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍄👠，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😡💔🥑👜，根据高频数据和我们的草根调研🩳🥕，预计我国出口增速在 6👄、7 月份保持韧性💋👙🍓，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🧡🥿💘，内需方面🍎，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👛。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥭🧡。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👅🍍🥥🍊，“两新”资金有望进一步加码💋👚😡。最后🥦，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🌽🍎🥻，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💗👠👿🍇🍌，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内(nei)就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据(ju)事先拟(ni)定(ding)的计划进行的(de)，这些都展(zhan)现了伊(yi)朗在军(jun)事与安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强大能(neng)力。

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2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。