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近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)(shu)字(zi)化轉(zhuan)型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在(zai)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流(liu)程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了(le)順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞(sheng)自身競(jìng)爭力，尋(xún)求(qiu)數字化轉型的突破成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數(shu)字(zi)化轉型竝(bìng)(bing)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的數字(zi)化(hua)解決(jué)(jue)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在(zai)數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈(tan)判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降(jiang)低(di)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分(fen)位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分(fen)位(wei)數“安全”等級。