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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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