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日银与日元：日银或不急于加(jia)息，一(yi)方面等待外部美日(ri)谈判的最终落定(ding)。另一方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的(de)背(bei)景下不存在(zai)落后于曲线的问题，通胀或(huo)无法(fa)成为日银加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步延后至 2026 年。在此(ci)基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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结构上🎒😠，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥿🍄、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍉；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。