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2025 年以来大盘(pan)的两(liang)轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备(bei)相似性。第一轮(lun)“东升西落(luo)”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱(ruo)美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

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相较而言，中美两(liang)国债市开始逐(zhu)渐定价经济基本面。中国(guo)10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣(qu)。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易😡，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🥾🥑，那么6月债市或有做多机会。

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客戶(hù)集中度(du)較(jiào)高使得公司收入對(duì)少數(shù)客戶依顂(lài)較大，若主要客戶(hu)的業(yè)務(wù)齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)、減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān)或終止郃(hé)作，將(jiāng)對公司的經(jīng)(jing)營(yíng)業績(jī)咊(hé)(he)財(cái)務(wu)狀況(kuàng)産(chǎn)生重大不利影響(xiǎng)。

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1、成份股方面，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航成飞盘中(zhong)飙涨逾16%，全天成交(jiao)56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停(ting)！航(hang)天彩虹(hong)、国(guo)睿(rui)科技跟(gen)涨超(chao)6%。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🍇、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点😡🥭🍋、研发进度、临床数据做横向对比。