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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的(de)港(gang)股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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