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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于(yu)低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动(dong)有(you)限。有机硅厂开(kai)工率(lv)有所回(hui)升，后续对工业硅需求预计(ji)持稳。铝合(he)金厂生产持稳，对工业(ye)硅需求影响较小。

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共和党人反驳称，他们认为法律规定参议院预算委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的权威 —— 而非议事规则专家🥑💯👠👢。

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日债收益率维持低波动🍆。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍎🎒🍑，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡🩰💓。

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、结合细分领域中观指标来看👞🤬🍓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👢💕；算力需求持续高景气🍉🩲💖💖，中高端芯片需求旺盛👠，存储器供不应求🧅，价格大幅上涨🍓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈💕🍄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓🩰，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋。伴随AI应用商业化加速落地🍉👅💔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿，叠加低基数效应👅，二季度盈利或超预期💕。