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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💖🍎、医美🤍👜🥥🧅、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍓💕😈🥝🎒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍋🥝，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍌、能源👛、公用事业🍑🍓、电信运营商等。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍒🥒🎒🥭🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯🍓💯😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍋🥿，更多采取观望🥾、被动跟随策略🍒🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄👝🍓。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。