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热卷方面💋，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨🍏🥻；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨🍓🥝💘；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨😡。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨💓🍒，同比减少8.79万吨。热卷产量回落💖💗，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥥💗👙，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响🍎。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱👅💟🩱。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值(zhi)得重点(dian)关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、國(guó)金證券錶(biǎo)示，第三(san)方機(jī)(ji)構(gòu)髮(fà)佈(bù)的項(xiàng)目覈(hé)準槼(guī)糢(mó)再(zai)次超預(yù)期。該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前風(fēng)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)估值(zhi)隱(yǐn)含了對(duì)2026年行業(yè)整體(ti)需(xu)求下降的悲觀(guān)預期，隨(suí)(sui)着招標(biāo)及覈準數(shù)據(jù)持續(xù)超預期竝(bìng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對2026年風電需(xu)求預期上脩(xiū)，闆塊估值或有朢(wàng)整體上迻(yí)。