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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震(zhen)荡市，是(shi)基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么下(xia)行风险？我们(men)认(ren)为稳定(ding)资本市(shi)场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据(ju)验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国(guo)经济下行可能超预(yu)期，强化(hua)全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行(xing)风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而(er)A股供需格局改(gai)善(shan)拐(guai)点可(ke)能推后。另外，中国全(quan)球竞(jing)争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的(de)过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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