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据记者统计，截至6月15日，在22家小家电上市公司中，仅有苏泊尔、石头科技、莱克电气等6家公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告🍋🤍、社会责任报告）👅，行业ESG报告披露率不足30%🧄。另外，部分上市公司如倍益康🍈🍋、彩虹集团等，仅在年报中提及有限的社会责任内容，显示出该行业在ESG信息披露方面仍有较大提升空间。

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7名副手均爲(wèi)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴蓋(gài)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)悳(de)·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)(er)·墖(tǎ)(ta)赫爾普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳·墖耶佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户(hu)）191947亿(yi)元，同比增长3.7%（按可(ke)比口径计算，详见附注7）。其中，民间固定资产投资同(tong)比持平(ping)。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍎，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩰🧅👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👚💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛🧄👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗🌽🥑👡👠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍉💯。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍏🧄，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👠、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍍💔💘、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🩲💝，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地(di)緣愽(bó)(bo)弈(yi)疊(dié)加(jia)“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或仍有新高可能。