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短期市场向上突(tu)破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金(jin)入市(shi)效果(guo)显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币(bi)主题(ti)领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

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4🍄💔🍍、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况🍆🩳。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日👚🍒，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🥝🥿、锰和稀土元素上”👝💋。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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今年以来💟💘🍓💟，个股涨幅中位数达到8.5%👿💯🌽；偏股基金（股票👘🍒💋🩳💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥥👛😡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💞🥿👘🍊，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍑👢💌🍅。

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根据(ju)FlightAware的数据，截至当地时(shi)间周日中午，达美(mei)航空(kong)已取消56架次主线航班，取消数(shu)量低于周六(liu)的581架(jia)次。数据提供商(shang)Anuvu的数据显示，包括支(zhi)线(xian)航(hang)班(ban)在内，达美航空(kong)周日约有2%的航班(ban)被取消，而周六的取消比例为15%。

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1、2、北半球(qiu)估产问题(ti)将成为四(si)季度(du)白糖定价(jia)的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好(hao)，北半球几(ji)个 主(zhu)产国目前均维持增产预(yu)期，泰(tai)国25/26榨季估产在1005-1118万(wan)吨之间，增产110万(wan)吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未(wei)来(lai)仍然(ran)充满(man)变数，增产(chan)能否实现在(zai) 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响(xiang)印度糖的出口预期，预计印(yin)度糖(tang)的(de)增量(liang)主要体现(xian)为库存累积，对(dui)海外市 场(chang)出(chu)口量仍处于(yu)100-150万吨低量级水平。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👝🧅🍌，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧄🍅，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💔💘🥔，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥾💗🥦。