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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考(kao)。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎、海外流动性环境变化🍉💔💘、增量资金及风格交易热度👚🥕🍍💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱💟🍎，成长价值或相对均衡。具体来说💕🍋🥔，第一，从历史来看🍓🍒🥔，近十年7月市场风格相对均衡🥔💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👞💗🍌🩱，加力实施增量政策”👗🍎🩲🤬💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👢，市场交易和增量资金层面👄😈🍄💖，近期在以伊冲突缓和后🥥💟🍈💔🍄，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上🥝💋🍋🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🍇👙，成长价值风格或相对均衡🍊。对7月的风格指数推荐如下：

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