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本週(zhou)全市(shi)場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍄💋🍑，面板价格小幅回暖🍅，光学光电子业绩有望持续🍍；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💔🤍，存储器供不应求，价格大幅上涨🩲🍋，DDR4价格季环比超150%🍎🥥🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上💝😈😻🤬、5月集成电路产量及出口量攀升🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧡👙🤬，消费电子盈利或边际改善💘🤬🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩲👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、五芳齋(zhāi)：公(gong)司擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且(qie)不超過(guò)7，000萬(wan)元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

2、最后(hou)，物价企稳尚需时(shi)日(ri)。物价稳(wen)定是央行的货币政策目(mu)标，央行一季度货币政策报告专栏提到(dao)，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币(bi)扩张(zhang)对物价会显现上拉(la)影响。增加货(huo)币(bi)供给，在侧重增加投资、保障供给的发(fa)展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度(du)，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累明显，物价的回暖还需(xu)要一定的时间。