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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：

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具体来看🍎💗🍈👢，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大👿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒🧅🤬🍆，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥿💗😠🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥾🥝🤬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4👜👢😡、5月家具零售同比增速均超20%🥭，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥿🩳👙🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍒🍅👗。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍆🥾👅、外需放缓之下或有承压🧡💔，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👄🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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短期金融搭台💛💖，成长唱戏🥬💖。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥💓💟🍇🤍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💋🍑🥿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👠。看好三个宏大叙事强相关资产🌽💝，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😈🥔💓👿，短期Alpha环境好转🧅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾🩱，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍌，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥝🍊👙，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😻，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥑。