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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚🍅，工业企业盈利数据🤍💞💝👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🍇👿💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳👄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🥻👜，部分领域景气度有所回暖🍄👙🥻🥕💟，中报盈利或有改善，如汽车😻👛、光伏🥒🌽🥥、自动化设备等🥔🍉🩲；3）消费服务领域💋🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖👝、农副产品、家电🤍😻😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘👛；此外贵金属🍒👙🍓、燃气💘🍇、电力💟🍌💋👿、农化制品💝🍓🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑🥝，中报业绩有望边际改善。

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构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我(wo)们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离(li)度指标(biao)作为基金(jin)抱团程度的代(dai)理变量。具(ju)体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组合的截面收(shou)益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度(du)高(gao)，反之表示抱团正在(zai)瓦解。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🩳🍈👡👘、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👿😡、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥭💔🥻；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👛😻👢💔，或阶段性增配黄金类防御性资产👡🍏；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩲🍋🍋，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、因此总的来看🍅🌽，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥔😡👠，概率在进一步提升🥝🌽。要形成增量资金正反馈机制🥬，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍑，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👿，而WIND全A指数为5400点左右。

2、編(biān)者按：《澎湃新聞(wén)(wen)海上書(shū)房》帶(dài)讀(dú)者(zhe)走進(jìn)作傢(jiā)、學(xué)者、藝(yì)術(shù)傢的(de)書(shu)房咊(hé)工作室，聽(tīng)他們(men)聊書聊(liao)人(ren)生。這(zhè)(zhe)一期(qi)，澎湃新聞記(jì)者來(lái)到作傢金宇澂(chéng)的老傢黎(li)裏(lǐ)古鎮，走進他(ta)的緐(fán)蘤(huā)書房。完整版(ban)視(shì)頻(pín)將(jiāng)(jiang)于近期上線(xiàn)。