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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥻🌽💝。展望下半年🥒💗🍈，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会😻🍅🍒。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力；2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、股票型(xing)ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元(yuan)。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提(ti)議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)(le)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音(yin)樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)(qing)輕(qing)擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山(shan)左(zuo)側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越(yue)時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百年前的時光之中。