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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠💕💓🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑🍍👿，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈👠💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🩱🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆😠🧅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💯；三是除了内需下滑担忧加剧外😈🧄，7月中报业绩期💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🥥。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释😻😻，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🥬🥔🥥🧡，从而实现收入增长💘🥾。投行方面😻，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境👗，导致投行业务收入下降。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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