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衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)(cha)工(gong)具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)(wei)美聯(lian)儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)(wei)持(chi)利率(lv)噹(dāng)前(qian)水平。他們也預(yù)計(jì)央行(xing)在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率(lv)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳👙，既可以延续其分红表现🎒💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥💞🥭🤍🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🍍🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇💗，高分红保障+经营稳健的白酒🥿👚🍎。③进攻弹性视角下💝，关注存量项目进入收获期💞🌽，自由现金流释放加速的电信运营商👠🍈💗。小盘成长方面🍑🥭，货币宽松扩张剩余流动性🍄，小盘成长行情或将进一步加强🍄💟🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🍌🧅，截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💯👠💛。行业关注自主可控，包括电子（算力👚、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍒😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔🩰💛🧡。

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