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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈(ying)利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

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展望7月🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍏🍏，我们参考工业企业盈利🥦👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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二级市场(chang)上，自今年(nian)4月(yue)以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值近175亿元。

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2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。