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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成(cheng)的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能(neng)预计在170万吨/年(nian)，供应端压力增(zeng)加。需求端来看，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延(yan)续缓慢(man)去(qu)库的趋势，基(ji)本面(mian)驱(qu)动不明显，但从估值(zhi)上来看，基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显(xian)空间之前，不建议继续做空。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)大會(hui)時(shí)(shi)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義(yi)提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有(you)傚(xiào)提案(an)，依灋不應提(ti)交股東大會讅(shěn)議(yì)。此(ci)外，提請召集人的《提請(qing)圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議(yi)事項(xiàng)(xiang)咊(hé)(he)具體(ti)的提案內(nèi)容等。

2、进入7月后🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬、增量资金及风格交易热度🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽😠🍎👞。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅👅，加力实施增量政策”💓🥑🤬，关注7月政治局会议的表述变化💋🧡👜。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后💖💋👛🤬🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈💗💯🍎，我们认为7月大盘风格相对占优🍎💗，成长价值风格或相对均衡💕🤬🥥🍑。对7月的风格指数推荐如下：