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财政政策(ce)空间(jian)较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特(te)征。下半年，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍(reng)较(jiao)大，将继续保证财政发力强(qiang)度，短(duan)期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进(jin)一步加(jia)码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发力(li)以及(ji)发挥托底作用，这(zhe)或仍将制约债市(shi)利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍑🍏，” 他说💔。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🧡。” 相反🥒🍄🍇，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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中国稀土：披露澄清公告称🍏🍏，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🩰😠👡，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🩱💟🥥，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🥝，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍒👜，程序合规透明🍓🩳，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👜🥒👞。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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這(zhè)一比例(li)大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的(de)昰，在今年報(bào)告涉及的(de)僱(gù)主計劃中，近三分之二(er)將(jiāng)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)(chu)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例(li)）設(shè)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設(she)定爲 6% 或更高，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰(shi) 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計劃數量(liang)的兩倍(bei)。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、下图展示了本周因子在沪深300👅😡👢、中证500和流动性1500股票池中的表现🍊，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。