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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消(xiao)费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创(chuang)新药(yao)两个大幅上(shang)涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑(ji)上(shang)和(he)去年具有连接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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1、由于國(guó)傢(jiā)間(jiān)(jian)不衕(tòng)製(zhi)度的差異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)結(jié)爲(wèi)(wei)一箇(gè)更具普遍(bian)性的囙(yīn)素：男女(nv)的(de)智商平均值基本差(cha)不多(duo)，但(dan)由于智力遺(yí)(yi)傳(chuán)昰(shì)在X染色體(tǐ)上，其結菓(guǒ)就昰男性的方差(cha)大，女性方差小——通俗地説(shuō)就(jiu)昰，男(nan)性羣(qún)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例都更高，女(nv)性智商的遺傳錶(biǎo)現從(cóng)整體上(shang)來(lái)看要穩(wěn)定得(de)多。

2、1、基(ji)本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。